环球聚焦:基金最新季报收官!调仓动态揭秘

陈燕青 深圳商报

公募基金去年四季报披露完毕。根据同花顺统计,去年四季度公募基金增持医药和计算机,减持了部分新能源。此外,公募基金显著加仓港股互联网和医疗保健行业。

兴业证券数据显示,截至去年四季度末,全市场所有公募基金持有A股的市值为5.46万亿元,较三季度增长2.87%。公募基金持有A股总市值的比例由三季度末的6.97%小幅回落至6.91%,公募基金仍是A股最大机构投资者。


(资料图)

随着A股逐渐回暖,去年四季度公募基金大幅提升股票仓位,市场风险明显偏好回升。

兴业证券数据显示,截至去年四季度末,主动偏股基金仓位由三季度的82.75%增长至85.34%,达到2004年二季度以来的最高水平。其中,普通股票型由88.97%上升1.44百分点至90.40%,偏股混合型由86.70%上升1.6个百分点至88.30%,灵活配置型由72.01%增长4.62百分点至76.63%。

根据同花顺统计,食品饮料、电力设备、医药生物、电子、国防军工位居公募基金去年底持股市值前五名。

不过,去年四季度基金对重仓行业进行了调仓:加仓了医药、计算机,减持了电力设备及新能源、有色。就申万一级行业来看,去年四季度医药生物、传媒、计算机等板块加仓幅度最大,其中传媒行业加仓主要集中在港股互联网,电力设备、有色金属等板块则减仓幅度最大。相比行业标配来看,去年四季度食品饮料和电力设备仍然是超配比例最高的行业,银行和非银金融低配最显著。

从板块来看,去年四季度基金对对创业板和科创板的配置比例上升,双双超配。广发证券研报显示,基金对创业板的配置比例由去年三季度末的21.4%小幅上升去年四季度末的21.9%(超配6.4%);基金对科创板的配置比例由去年三季末的6.5%抬升0.3个百分点至四季度末的6.8%(超配2.0%)。

从个股来看,“股王”贵州茅台依旧是公募第一大重仓股。同花顺数据显示,去年四季度公募基金前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、腾讯控股、山西汾酒、迈瑞医疗、药明康德、招商银行、亿纬锂能。其中,公募对贵州茅台和宁德时代的持股市值均超过千亿元。从行业来看,公募十大重仓股主要集中在白酒、医药和新能源车板块。

值得注意的是,随着去年四季度港股的见底反弹,基金也加大了对港股的配置力度。数据显示,去年四季度末主动偏股型基金重仓持股中港股个数为236只,占比10.5%,较三季度小幅上升。主动偏股型基金持有的港股市值为2280.8亿元,占比约9.9%,较去年三季度末大幅提升2.7个百分点。

截至去年四季度末,基金持有港股前五大重仓股为腾讯控股、美团、药明生物、李宁和香港交易所行业方面,基金持有港股互联网和医疗保健行业的仓位回升较多,必需消费、能源业和电讯业仓位则显著回落。

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