4月份九成债基上涨 工银海富通银河新华等产品领涨|全球短讯


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中国经济网北京5月6日讯(记者康博)4月份债券型基金业绩普遍上涨,同花顺iFinD数据显示,在5153只有可比业绩的债券型基金中,业绩上涨的债基数量多达4647只,占比90%,另有45只业绩持平,461只下跌。

混合债基占据涨幅前列,工银可转债债券、工银双债LOF、海富通中短债债券A、银河通利债券LOF、通利债C、新华双利债券A、工银添福债券B、工银添福债券A、新华双利债券C的单月涨幅均在3%以上,分别为8.12%、3.91%、3.83%、3.50%、3.44%、3.15%、3.13%、3.13%、3.12%。

今年一季报显示,工银可转债债券持有股票资产占比36.89%,债券资产占比62.42%,从前十大重仓股看,其持有的均为公用事业类上市公司,如长江电力、华能国际、国电电力、华能水电等,基金经理在一季报里表示,考虑到对经济相对乐观预期,同时股票市场估值处于历史相对低位,组合整体维持较高的权益仓位。

工银瑞信基金旗下的另一只基金工银双债LOF由7年老将张洋管理,一季度的股票和债券资产占比分别为14.50%、82.55%。重仓股也同样是低估值公司,如中国电建、中国中铁、中国建筑、海尔智家、五粮液等,重仓债券则多为金融债。张洋称,从长期来看,今年一季度全球以人工智能为代表的新一轮科技产业周期初现端倪,这也是我国此前指明的“数字经济”前瞻方向。尽管目前仍然在初期阶段,但未来对于经济生活和各行业的拉动值得重视。因此,组合一季度的配置方向,债券方面主要以中短期高等级债券票息收益为主,权益仓位维持中性偏高,以和国内经济相关度较高的央企国企为主,同时在控制波动的前提下适度参与“数字经济”相关的高质量发展和制造板块。

郭雪松管理的工银添福债券也同样业绩亮眼,一季度重仓股多为蓝筹公司,包括重庆啤酒、五粮液、药明康德、白云机场、青岛啤酒、东方雨虹等,债券则以金融债为主,如兴业转债、中信转债等。

此外,银河基金旗下的银河通利债券LOF、通利债C主要为债券资产,且重仓金融债,但4月涨幅也同样名列前茅。

从跌幅榜看,4月份跌幅超2%的仅有12只基金,多数下跌债基的跌幅都在1%以内,但同样大多数为转债基金,如金鹰元丰债券A、上银可转债精选债券C、上银可转债精选债券A跌幅分别为2.55%、2.54%、2.53%。从一季度的重仓股看,这几只基金多持有新能源、芯片、医药、消费等个股,转债则以公司型转债为主。

光大保德信基金总经理助理、固收多策略投资部总监黄波表示,可转债主题基金业绩亮眼缘于两方面因素:一是今年以来权益市场走势较好,带动固收多策略产品持仓中的转债和股票上涨;二是经历去年底的回调后,近期债券市场环境有所缓和,逐渐出现趋稳态势,具备股债双重特征的可转债受到更多关注。

2023年4月债券型基金涨跌幅前100名一览

数据来源:同花顺(规模截止日期:2023年3月31日)

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